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恒大调低180亿可转债转股价至34港元/股 比现价高九成

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2月26日晚间,中国恒大(03333.HK)公告,将此前180亿港元的可转股债券的价格从37.05港元/股调整为34.37港元/股,自2020年1月22日起生效。

中国恒大曾在2018年1月31日宣布,公司将发行2023年到期的本金总额为180亿港元的可转股债券。当时发行的可转股债券初步定价为38.99港元/股,该债券将可转换461656835股转换股份,占扩大后已发行股本的3.39%。按照当时的初步定价,较2018年1月30日的收盘价27.85港元/股溢价40%。

此后恒大将发行的可转股债券定价定为37.05港元/股,这一次恒大再次调低发行价至34.37港元/股。截至午间收盘,中国恒大报17.68港元/股,跌幅0.45%。目前的股价较当时的股价已大幅下跌了36.5%,而发行价较目前的收盘价溢价94.4%。

同时,按照恒大的披露,截至目前未偿还的可换股债券本金总额180亿港元,待所有未偿还可换股债券按现行换股价及经调整换股价获转换后,可发行的最高股份数目分别为485829959股股份及523712540股股份,这笔债券将于2023年到期。

这是2018年以来在香港上市的房企中发行规模最大的一笔可转债。

一般来说,可转股债券是指持有者可以在一定的条件下将所持债券转换为该公司的股票,债券的持有者也可以不行使转股权力。

作为资金密集型行业,房地产行业离不开依靠融资为公司“输血”。受疫情影响,开发商目前的销售端回流现金出现压力,因而多数开发商正在频繁发债进行融资。

克而瑞的研究报告显示,2020年将是房企发债的高峰期,95家典型房企年内到期债务达5000亿元,且即将到来的3月是今年第一个偿债高峰期,待偿总额达330亿元。

2月3日,中国恒大披露1月份运营数据,当月销售金额约为405.5亿元,同比下降约6%,合约销售面积约为449.8万平方米,合约销售均价为9016元/平方米。

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