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国内管控收紧后,华润置地配股融资67亿

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(原标题:国内管控收紧后,华润置地配股融资67亿)

国内地产融资收紧后,华润置地宣布了一项配股融资计划。

10月22日,华润置地(01109.HK)发布了一则先旧后新的配股融资公告。

公告称,持有该公司约61.2%股权的华润集团(置地)有限公司,按每股股份33.65港元的价格,向不少于六名独立承配人配售2亿股,股份占已扩大后股本2.8%。

配股顺利完成后,华润集团持有华润置地的股份比例将由约61.27%下降至59.55%,仍为控股股东。

这次宣布的配售价,较最后交易日收市价36.15港元折让约6.9%,较该协议日期前最后5个交易日平均收市价36.23港元折让约7.1 %。

华润置地此次配股融资所得净额约为67.2亿港元,其中60.5亿港元用于购置及开发与本集团项目有关的土地;及约6.7亿港元用于该集团一般营运资金用途。

目前市场上以配股方式融资的企业并不多见,这则配股公告来得相当突然。

10月23日,摩根大通发表报告表示,对华润置地配售感到有些意外,认为华润置地目前负债比率不是特别高,近期也未有大型土地收购,相信配股集资并非用作特别项目发展,而是为了响应近期鼓励国有企业提高股权和去杠杆化的方针。

在今年的中期业绩会上,华润置地的管理层表示,华润置地会保持三大国际评级机构全部B+的评级,让公司的财务结构健康而且有弹性,不会盲目的通过加杠杆提升公司发展规模和速度。

摩根大通表示,华润置地此次配股集资也可用于偿还2018年发行的约50亿元人民币在岸永续债券。由于今次配股摊薄不大,仍维持华润置地的“增持”评级,目标价降至43.5港元。

今年前9月,华润置地的销售额为1753.7亿元,同比增长15.7%;实现租金收入89.06亿元,增长29.1%。

今年在拿地方面,华润置地并不手软。2019年上半年拿地金额为820.6亿元,拿地面积为1021万平方米,而2018年上半年拿地金额为575.4亿元。拿地强度(拿地金额/销售金额)较去年有所上升,为0.69,去年同期为0.61。

华润置地今年上半年的销售均价与拿地均价之比为2.36,去年同期为2.67。上半年华润置地存货周转率略有上升,为0.1。

进入下半年,尽管放缓了拿地的势头,但华润置地在土地市场的收获仍然不小。7月,华润置地在北京、沈阳、昆明、上海、汕头、合肥、南宁、大连和邯郸收购了9幅地块,总楼面面积约212.18平方米,土地收购应付的权益土地出让金约为80.76亿元。

8月份,华润置地仅在兰州、南通、沈阳和苏州收购了4幅地块,总楼面面积约100.18万平方米,土地收购应付的权益土地出让金约为64.9亿元。

9月份拿地72.97亿元拿下7宗土地,10月在宁波以22.09亿元竞得一宗商住用地。

拿地力度也体现在让华润置地的资金端,根据华润置地半年报显示,截至2019年6月30日,华润置地现金及银行结存为631.59亿元,同比下降12.37%;净有息负债率为43.6%,与2018年底的33.9%相比,上升9.7个百分点。

在融资度,华润置地近期也加强了力度。9月26日,华润置地作为借款人就总数为1亿美元或等值人民币的贷款融资与一家银行订立了一份贷款融资协议,为期五年。

10月4日,华润置地下属非直接持股子公司卓朗资源有限公司作为借款人,就总数为24亿港元的贷款融资与银行订立了一份贷款融资协议,为期13个月。

另外,华润置地还将多个项目挂牌寻求合作。7月到8月间,华润置地相继为苏州、广州、汕尾和温州等地多个项目公司寻找合作方。

此次华润置地配股融资之后,或许在土地市场将有更大的动作,根据观点援引市场人士的报道显示,华润此次筹资与深圳10月21日终止出让的前海桂湾片区的T201-0123、T201-0125宗地有关。

不过,目前来看,折让增发让华润置地当天的股价有小幅下滑。截至10月22日收盘,华润置地股价为33.3港元/股,下跌7.88%,创2018年7月以来单日最大跌幅。

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