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上市2个月后中梁控股宣布发行3亿美元票据 利率11.5%

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(原标题:上市2个月后中梁控股宣布发行3亿美元票据,利率11.5%)

9月20日,在香港完成上市刚满2个月的中梁控股(02772.HK)发布公告,将发行3亿美元优先票据进行融资,期限2年,利率11.5%,发售价格为票面额的99.134%,所得款项净额用以再融资在岸债务。

中梁控股由浙江地产商杨剑控制,于7月16日在香港交易所主板上市,今年前8个月,公司实现销售额859亿元,完成全年1300亿元销售目标的66.07%。

中梁控股公布的最新财务数据显示,截至6月底,公司未偿还借款总额为2880.22亿元,较去年底增加179.73亿元;净负债率由年初的58.1%降至43.5%,,持有银行结余及现金247.21亿元,短期负债为144.67亿,现金短债比为1.71。

数据显示,上半年,该公司融资成本2.50亿元,较去年同期的1.43亿元,同比增加74.3%。集团借款总额的加权平均实际债务成本约为10.0%,去年底的成本则为9.9%。

中梁方面表示,物业销售产生的内部现金增加,一定程度上减少了对外部借款的依赖。当前融资成本较高,主要是融资主要来源于银行及信托,未来随着资本市场融资渠道的打开,会更多运用美元债、ABS等创新融资形式,公司的融资结构有望改善,带动融资成本的下降。

数据显示,本次债务发行的成本高于中梁控股的成体融资成本,但较其招股书总显示的信托融资成本大有下降。招股书公布的至2018年底的数据显示,公司托融资及资产管理安排的未偿还本金总额占截至同日借款总额的58.0%。招股书披露的109个通过股信托融资及资产管理途径借款的项目中,利率在6.15%-18.5%之间,其中低于10%的21个,占比19.26%。

公司上市前夕,中梁控股副总裁游思嘉表示,公司的现金基本上能覆盖短期负债,去年年底公司的利息成本为9.9%,随着上市,打通境内外的债券市场以后,9.9%的利率有相当大的压缩空间。

对于融资利率的上升,除了房地产融资收紧的大环境外,中梁控股在中期业绩会上回应称,成本上升是因为借款金额及利率上升导致,但部分被在建物业的资本化利息增加所抵销。

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