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水皮:这一回狼真来了 地产风暴正在形成之中

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(原标题:水皮:这一回狼真来了,地产风暴正在形成之中)

加勒比海的一只蝴蝶扇动了几下翅膀,没想到会形成远在千里之外的纽约的风暴,这种效应就叫蝴蝶效应。

一个多月前,王振华因为个人的不耻行为在上海被拘捕,其时就连他本人恐怕也想不到自己的所作所为会给他实际控制的新城控股带来什么样的灾难,而反应到市场上的首先是新城控股股价的暴跌,然后再传出的就是新城控股出售项目断臂求生,本来意气风发追赶万达的势头戛然而止,几近休克状态。

新城控股是一家商业地产公司,起家常州近年已经把总部搬到上海,打造的品牌吾悦广场目前来看仅次于万达广场,原计划在2019年新建的广场就要达100多个,现在看来这一切转眼就成为明日黄花。同为地产,同为商业地产,难免有人将新城控股目前的窘境和当初万达碰到的风波相提并论,而在水皮看来,两者完全不是一回事。2017年万达遇到的风波其实只是个案,是万达集团在海外扩张过程中碰到的不测,风险源于国家海外投资政策的调整,这种经营风险企业难以避免,但是注意,只是万达作为一个企业遇到的投资风险,并不是行业的风险或者说整个房地产市场的风险。但是现在新城控股因为王振华而意外遇险,极有可能引爆的是自身高速扩张而埋下的隐患并连带诱发行业的风险,背景就是最近频频加码的地产调控。

风声是在2019年6月13日陡然收紧的,信号就是银保监会主席郭树清在陆家嘴金融论坛上关于房地产金融的表述。其实就两句话:一是中国居民的加杠杆是不可持续的,直白一点就是家庭债务不能再高;二是住房按揭占据了新增贷款的相当部分比例同样不可持续。郭表态之后,我们看到金融市场出现明显变化,一是信托公司叫停地产项目;二是一批城市提高按揭利率;三是海外发债只能以新换旧,政策环境进入冰冻状态,本来相当部分投资者认为随着美元减息既成事实,中国也有可能同步减息,从而释放的流动性对房地产可能会构成新的支撑甚至上涨,但是央行的最新表态基本上封杀了这种可能。而总的基调或许正是来自最新召开的中共中央政治局季度经济工作会议。

总体平稳,稳中有进。

这就是中央高层对目前中国经济状态的判断,相比于2018年上半年,当时的判断是稳中向好,稳中有变,从“变”到“进”,虽然只有一个字的不同,但是反映的确是种状态,去年更多的是担忧,而今年更多的是淡定,而工作基调则是一样的,都是稳中求进。

“稳”字当头,政策不变。

具体而言,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持新发展理念,推动高质量发展,坚持改革开放,坚持宏观政策要稳,微观政策要活,社会政策要托底。财政政策依然是积极的,货币政策依然是稳健的、松紧适度的,流动性是合理充裕的。

但是,新的提法就出现在房地产这一段。

坚持房住不炒,落实长效管理机制这些表述都没有变化,变化的是加上了一段“不将房地产作为短期刺激经济的手段”。

新闻越短,越重要。

什么意思大家自己琢磨。

水皮的理解,短期不会出台刺激经济的新政,因为不需要,即便有可能,也不会动用房地产或者说刺激房地产。当然,反过来也证明房地产的支柱产业地位,的确具备牵一发而动全身之功效,容易立竿见影,但也容易深陷其中不可自拔。房地产已经到了必须降温的时候,哪怕经济下行也在所不惜。

所以,我们看到一批头部企业已经停止了拿地;一批企业开始降价促销;一批企业开始并购重组;喊了多年的狼来了,这一次可能真的就来了。新城控股只是不幸成为了推倒多米诺骨牌的第一张牌。此时此刻,还有人觉得年初万科喊出的“活下去”口号是矫情吗?老大就是老大,不服是不行的。

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