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华夏幸福将发行公司债 保利发展境外发美元债

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(原标题:资本圈 | 华夏幸福将发行50亿元公司债 保利发展境外发5亿美元债)

华夏幸福子公司发行50亿公司债获上交所无异议函

3月19日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,间接全资子公司九通基业投资有限公司不超过50亿元的公司债券获上交所无异议函。

据公告披露,华夏幸福间接全资子公司九通基业投资有限公司由光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司承销,面向合格投资者非公开发行总额不超过50亿元的公司债券已经获得了上交所的无异议函。

据观点地产新媒体了解,本次债券采取分期发行方式,无异议函自出具之日起12个月内有效。

保利发展子公司在境外发行5亿美元五年期固息债券

3月19日晚间,保利发展控股集团股份有限公司公告宣布,公司全资子公司恒利(香港)置业有限公司(以下简称“恒利置业”)通过其境外全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd在境外发行5亿美元的五年期固息债券。

观点地产新媒体从公告获悉,该笔债券票面利率3.875%,债券收益率为5年期美国国债收益率T加上160个基点,每100美元债券发行价格99.448美元。债券起息日为2019年3月25日,到期日为2024年3月25日,每半年付息一次。

公告还披露,债券将于香港联合交易所有限公司上市。恒利置业为债券本息提供了不可撤销的全额担保。债券募集资金主要用于置换境外债务。

广州富力成功发行10亿元超短期融资券 利率4.83%

3月19日,广州富力地产股份有限公司公告称,近日成功发行2019年度第三期超短期融资券。

观点地产新媒体了解,该融资券发行规模10亿元,发行利率4.83%,期限270日,发行价格100元/百元面值。

融资券起息日为2019年3月18日,兑付日2019年12月13日,主承销商和簿记登记人为华夏银行股份有限公司。

根据公告,目前该融资券已收到11家有效申购,有效申购金额11.1亿元。

世茂股份第二期10亿元公司债完成发行 票面利率4.64%

3月19日,上海世茂股份有限公司公开发行发布公告称,上海世茂股份有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)已完成发行,规模10亿元,票面利率4.64%,3年期。

据公告披露,发行工作已于2019年3月19日结束,本期债券发行价格100元/张,债券为3年期品种。原计划本期债券发行规模为不超过人民币15亿元(含15亿元),最终实际发行规模为10亿元。

此前,世茂股份获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币35亿元公司债券,采用分期发行方式。本次债券为第二期,本期债券票面利率询价区间为3.8%-5.3%,根据网下向合格投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,并最终确定为4.64%。

据观点地产新媒体了解,其在1月22日公开发行2019年公司债券(第一期)在上交所上市。发债规模为20亿元,票面年利率为4.65%。债券期限为3年期,利息种类为固定利率,按年付息,起息日为2019年1月15日,上市日为2019年1月24日,到期日为2022年1月15日,发行价格为每张100元。

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